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ETF選股準則 ETF專欄投稿 日盛理財學園

ETF專欄投稿

ETF商品琳瑯滿目,操作手法也各有千秋,各方好手聚集的專欄投稿,讓您一覽行家們的專業操作。

ETF選股準則

要選擇適合的ETF,可以利用下面幾項流程來做選擇。

ETF選股準則

1.選擇您所要投資的標的物:
ETF有不同的投資區域、投資範圍
您可以選擇標的物為台灣美國日本中國香港……等股票市場,亦可以選擇像是石油黃金等商品型的ETF。

市場 加槓桿
日本 00645
FB日本
00641
FB日本反一
00640L
FB日本正2
00661
元大日經225
00659R
日本國泰反一
00658L
國泰日本正2
00657
國泰日經225
   
美國 00662
NASDAQ
00646
元大S&P500反1
00647L
元大S&P500正2
00646
元大S&P500
   
印度 00652
FB印度
00654R
FB印度反1
00653L
FB印度正2
香港 00649
FH香港
00651
香港反1
00650L
香港正2
歐洲 00660
元大歐洲50
   

2.選擇規模大、成交量高的ETF
選擇規模大、成交量高的ETF可以降低流動性的風險,流動性差可能會造成您手中的ETF難以賣出。又或是會造成ETF的淨值與市價有差距,產生折溢價問題。
以國內為標的發行ETF—交易熱度較高者
觀察已發行受益權單位總數,以及市場近期成交張數,國內ETF較有交投與具操作空間者如下表。

證券代號 ETF簡稱 標的指數 近五日均量
00632R 元大台灣50反1 臺灣50指數 139535.5
0050 元大台灣50 臺灣50指數 17466.6
00631L 元大台灣50正2 臺灣50指數 12047
0056 元大高股息 臺灣高股息指數 8789.8
00664R 國泰台灣加權反1 臺指反向1倍指數 7216
00663L 國泰台灣加權正2 臺灣日報酬兩倍指數 4813
0055 元大MSCI金融 MSCI台灣金融指數 621.8
006204 永豐台灣加權 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 221
資料來源:日盛投顧 表格繪製時間20160718

以國外為標的發行ETF—交易熱度較高者

證券代號 ETF簡稱 標的指數 近五日均量
00637L 元大滬深300正2 滬深300日報酬正向兩倍指數 81707
00633L FB上証正2 上証180兩倍槓桿指數 47063.8
00640L FB日本正2 東証正向2倍指數 30825.6
00642U 元大S&P石油 標普高盛原油ER指數 14036.2
00655L 國泰中國A50正2 富時中國A50指數 7175
00648R 元大S&P500反1 標普500反向指數 5885.4
00634R FB上証反1 上証180反向指數 5544.6
00658L 國泰日本正2 富時日本單日正向2倍指數 5369
00639 FB深100 深証100指數 5291.6
006205 FB上証 上証180指數 5085.4
0061 元大寶滬深 滬深300指數 4628.4
00643 群益深証中小 深証中小板指數 4026.2
00641R FB日本反1 東証反向1倍指數 2371.8
006207 FH滬深 滬深300指數 2035
00661 元大日經225 日經225指數 2015.2
00635U 元大S&P黃金 標普高盛黃金ER指數 2013.2
00645 FB日本 東証指數 1696.8
00636 群益深証中小 深証中小板指數 1684.6
00657 國泰日經225 日經225指數 1672.6
00661 元大日經225 日經225指數 1519.4
00653L FB印度正2 NIFTY正向2倍指數 1198.4
00652 FB印度 NIFTY指數 1108
00654R FB印度反1 NIFTY反向1倍指數 1104.6
00659R 國泰日本反1 富時日本單日反向1倍指數 1069.6
006206 元大上證50 上證50指數 965.2
00650L FH香港正2 恒指槓桿指數 799.2
00656R 國泰中國A50反1 富時中國A50指數 551.6
00660 元大歐洲50 歐洲STOXX50指數 530.4
資料來源:日盛投顧 表格繪製時間20160718

3.選擇類股或題材
可以關注目前市場上的總經新聞,有沒有特別熱門的話題或是題材。這些財經相關新聞都是選擇ETF的判斷依據。

4.看多或看空
ETF與股票很大的不同,是您可以依據自己對於市場上的判斷選擇買進看多(正向)或是買進看空(反向)的ETF投資的靈活度很高。

5.選擇成立時間較長的ETF
ETF的成立時間較久,才能了解他過去的運作績效、交易量……等資訊。

6.追蹤標的不同,績效也會有不同
以日股的ETF來說,追蹤標的就有分為東証指數、日經225指數兩種。日經225指數是東證指數中所挑選的225檔股票編製而成。一樣是日股相關ETF追蹤的指數不同、所產生的績效亦會有不同。所以在投資ETF時需要注意投資標的物是哪檔指數。

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