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海外ETF -中國ETF_ETF有哪些種類? 日盛理財學園

ETF有哪些種類?

市場上ETF商品越出越多,海外型、商品型、槓桿型、反向型等,各式的ETF讓人眼花撩亂,以下為您介紹各種類型的ETF。

中國的股票市場概況

中國股市發行的股票主要可分為人民幣普通股票(A股)、人民幣特種股票(B股)及在香港上市的H股。而中國目前有兩個交易所,分別為上海交易所、與深圳交易所。
上海與深圳交易所會依投資人身份的不同,區分為人民幣普通股票(A股)與人民幣特種股票(B股)市場。A股市場的參與者為中國境內合格投資人,外國投資人若要參與投資則需取得境外和投資者(QFII)資格;B股的參與者則無限制,境內境外的投資人皆可參與。而在台灣所發行的ETF主要都是以A股指數為標的。

龐大的人口與商機,深受市場喜愛

龐大的人口使得中國市場充滿商機,因此吸引台灣投資人的矚目各大投信也因此發行了許多關於中國的ETF基金。

投信 證券代號 證券名稱 ETF基金種類 標的指數
富邦投信 006205 FB上証 國外成分ETF 上証180指數
00633L FB上証正2 槓桿型ETF 上証180兩倍槓桿指數
00634R FB上証反1 反向型ETF 上証180反向指數
00639 FB深100 國外成分證券連結式ETF註1 深証100指數
元大投信 006206 元大上證50 國外成分ETF 上証50指數
0061 元大寶滬深 國外成分ETF 滬深300指數
00637L 元大滬深300正2 槓桿型ETF 滬深300日報酬正向兩倍指數
00638R 元大滬深300反1 反向型ETF 滬深300日報酬反向一倍指數
國泰投信 00636 國泰中國A50 國外成分ETF 富時中國A50指數
00655L 國泰中國A50正2 槓桿型ETF 富時中國A50指數
00656R 國泰中國A50反1 反向型ETF 富時中國A50指數
群益投信 00643 群益深証中小 國外成分ETF 深証中小板指數
復華投信 006207 復華滬深300 國外成分ETF 滬深300指數
凱基投信 008201 BP上證50 境外指數股票型註2 上証50指數
註1:所謂連結式ETF為連結在其他市場的ETF基金而不是直接連結標的指數
註2:所謂境外指數股票型ETF為連結在其他市場的ETF基金而不是直接連結標的指數
中國相關ETF基金之標的指數

上證180指數: 從上海證券交易所中選出具代表性的180檔A股股票為標的的指數,這180支成分股占總市值的80%,可以充分反映上海證券市場的概況。FB上證、FB上證正2、FB上證反一都是以此為標的ETF。

上證50指數:上海證券交易所中,最具有市場引響力的50檔股票。以此為標的的ETF有元大上證50、BP上證50。

富時中國50指數:是為了境外和投資者(QFII)投資中國股票,在對沖風險有避險工具需求所編製的指數。其成分股是在上海、深圳證券兩交易所中所選出最具代表的50檔A股股票。以此為標的的ETF有國泰中國A50、國泰中國A50正2、國泰中國A50反1。

滬深300指數:由上海、深圳兩個交易所選出的300支A股股票,涵蓋了兩個市場70%的市值。滬深300可以很大程度的反映中國證券市場股票價格變動的概況。台灣所發行的ETF中,元大寶滬深、元大滬深300正2、元大滬深300反1、復華滬深300都是以此為標的。

深證100指數:從深圳證券交易所中選出具代表性的100檔A股股票為標的的指數。

(FB深100是證券連結式ETF,他所追蹤的標的是ETF而非指數)FB深100追蹤的ETF標的是深證100指數。

深證中小版指數: 從深圳證券交易所中小板A股股票中所選取具市場代表性的中小型股票100檔股票。是ETF群益深証中小的標的指數。

投資中國ETF
交易標的選擇多,須注意流動性風險

由於投資中國的ETF檔數多,因此造成有些ETF成交量少,須注意其折溢價相關的問題。

而投資中國ETF需要注意海外的ETF無漲跌幅限制,以及由於投資標的是中國的股票,會有匯率上的風險,所以也需要留意匯率上的變化。

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