財務顧問業務介紹      [ 資本市場處簡介 ][ 服務項目 ] [ 實績介紹 ][ 聯絡我們 ]
  
 

一、財務顧問業務緣由

迎接市場需求與競爭,資本市場處積極發展"財務顧問"業務,刻不容緩

   開發財務顧問業務係中外券商、投資銀行和財務顧問公司之發展策略。綜合證券商提供財務顧問服務,將可由過去一向經營資本基礎業務之形象,進而提升為以專業知識為經營基礎之企業。透過從事併購、募資、金融機構不良債權處理、創業投資、企業重整、專案融資等業務,將可提供客戶有別於國內其他綜合證券商之高附加價值投資銀行服務。

  資本市場處除運用自身業務之優勢與金控資源外,更透過積極發展有別於其他競爭者之特色與競爭利基,為客戶提供量身訂製之優質服務。

 

二、財務顧問業務簡介

資金募集

購併業務

企業評價

1. 瞭解、分析並研究客戶公司經營情形及所屬產業狀況
2.依客戶需求規劃最適籌資工具
3.撰寫募股計畫書
4.接洽投資人
5.代表客戶與投資人進行談判及協商
1.研究分析與評估專案之可行性
2.尋找合適併購標的或合作伙伴
3.評估購併之合理價格區間
4.建立交易架構
5.提供客戶合併後之效益評估分析及經營策略之諮詢服務
6.代表客戶與購併標的公司進行交易條件之協商及談判
1.進行企業股權、有形資產、無形資產之覆核、分析、評價
2.建立財務模型及提供諮詢
3.撰寫評價報告

企業重整

專案融資

資產處分

1.評估企業整體經營價值,辨識並定位企業核心價值
2.協助客戶進行財務結構重整
3.現金流量管理及預測之規劃
4.為業主引進新資金或經營團隊
5.進行部門切割或讓售之評估
6.評估繼續經營價值,進行清算評估
1.評估專案相關風險、未來現金流量及專案可行性
2.根據專案規劃撰寫投資、融資報告書
3.協助客戶規劃籌資架構及工具,並取得最適當之籌資來源
1.協助客戶處分自有不動產
2.自有不動產具有固定收益(例如租金)之商用不動產(辦公大樓、百貨公司、旅館)或可變更地目之廠房。